事業内容 WORK
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ライフプラン相談
理想のライフプランの作成から、万が一のときの対策まで。「子どもの養育費はどのくらいかかるの？」「老後も安定した生活を送るには？」といった金銭面の不安を解消できるように、一人ひとりのご要望に寄り添いながらプランニングいたします。-
詳細
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資産管理・投資戦略の立案
まずはお客様の現在の資産状況をチェック。その後、結婚や出産、マイホーム購入などの将来のライフプランに向けて、今から始められる投資戦略をご提案します。 -
リタイアメントプランニング
退職後も安心・充実のセカンドライフを送っていただけるように。年金や保険料などの収支を見える化し、理想的な生活プランを作成いたします。 -
税務計画
金融のプロフェッショナルとして、税務計画や節税戦略を策定。安定的な財政運営を支援します。個人様・企業様どちらもお任せください。 -
リスク管理・保険
突然の病気や会社の倒産などの予期せぬ出来事。こうしたリスクからお客様やご家族を守る保険をご提案いたします。 -
予算・支出管理
ライフプランに合わせて家計の収支バランスを見直し、新たに予算を設定。お金に困らない生活を継続できるようサポートしてまいります。 -
教育資金計画
お子様の進路をさまざまなパターンでシミュレーション。教育資金を十分に確保できるよう、資金計画を立てていきましょう。
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資産形成
お金で悩むことのない、安定した未来のために。Dreamでは資産形成におけるさまざまな支援を承っています。各種アドバイスや戦略プランの策定など、お客様のニーズに合わせてサポートいたします。-
詳細
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資産運用・投資戦略
投資の目的やリスク許容度を伺い、最適な投資戦略をプランニングします。資産形成・資産運用に関するアドバイスもお任せください。 -
リスク管理・保険
予測不可能なリスクに備え、あらゆる対策をご提案。お客様の大切な資産を守ります。 -
税務計画
金融のプロフェッショナルとして、税務計画や節税戦略を策定。安定的な財政運営を支援します。個人様・企業様どちらもお任せください。 -
リタイアメントプランニング
退職後も安心・充実のセカンドライフを送っていただけるように。年金や保険料などの収支を見える化し、理想的な生活プランを作成いたします。 -
予算・支出管理
ライフプランに合わせて家計の収支バランスを見直し、新たに予算を設定。お金に困らない生活を維持できるようサポートしてまいります。
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住宅ローン
マイホーム購入は、一生に一度の大きな決断。だからこそ、住宅ローンのリスクに不安を感じる方も多いことでしょう。「どうしても購入に踏み切れない…」という方も、まずはお金の専門家であるFPに相談してみませんか？あなたの不安を軽減し、ご家族との幸せな生活を応援いたします。-
詳細
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住宅ローン戦略
住宅ローンを組むにあたり、最も重要となる返済戦略。お客様のライフスタイルや将来の計画をヒアリングし、最適なプランをご提案します。 -
リスク管理と住宅保険
住宅ローン契約に伴うリスクについて丁寧に説明しながら、適切な住宅保険を検討していきます。災害などの予期せぬ出来事に備え、資産を守るための戦略も策定します。 -
税務計画・住宅ローン利用
住宅ローンを契約すると、さまざまな税制優遇措置を受けられます。制度を賢く活用すれば、数十万単位の節税ができる場合も。利用可能な制度について詳しくご案内いたします。 -
住宅ローン返済計画
20年、30年の先の経済状況まで見通し、無理なく着実に返済できる計画を作成。新たな住まいで末永く暮らしていけるようにサポートします。
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各種セミナー
Dreamではさまざまなセミナーを開催しています。お金の基本的な知識から資産形成の方法まで、幅広く学ぶことが可能です。お気軽にご参加ください。